Module CRM (Gestion de la Relation Client)

Le module CRM de BLUUE vous permet de gérer vos opportunités commerciales, de suivre vos prospects et d'analyser votre pipeline de vente.

Concepts Clés

Opportunité : Représente un projet commercial potentiel avec un client ou un prospect.
État (Pipeline) : L'étape d'avancement de l'opportunité (ex: Nouveau, Qualification, Proposition, Gagné, Perdu).
Priorité : Le degré d'urgence ou d'importance de l'opportunité.
Activités : Tâches, appels ou rendez-vous liés à une opportunité.

Accès : Menu CRM > Opportunités.

L'écran principal affiche la liste de toutes les opportunités en cours. Vous pouvez filtrer cette liste par :

Pour créer une nouvelle opportunité, cliquez sur le bouton "Ajouter".

Nom : Un nom court pour identifier le projet (ex: "Renouvellement parc informatique").
Client (Obligatoire) : Le client ou prospect concerné.
Commercial : L'utilisateur responsable de cette opportunité.
État : L'étape actuelle dans le cycle de vente.
Priorité : Faible, Moyenne, Haute.

Description : Notes détaillées sur le besoin du client.
Date limite (Deadline) : Date estimée de clôture.
Date de présentation : Date prévue pour la démonstration ou la présentation de l'offre.
Date d'installation : Date souhaitée par le client pour la mise en place.

Si l'affaire provient d'une recommandation, vous pouvez l'indiquer :

Une fois l'opportunité créée, vous pouvez :

Ajouter des documents : Devis, cahier des charges, contrats (Onglet Documents).
Planifier des activités : Appels, relances, réunions.
Lier des produits : Estimer le chiffre d'affaires potentiel en ajoutant des produits.
Faire évoluer l'état : Déplacez l'opportunité dans le pipeline au fur et à mesure de l'avancement.

Le module CRM propose des tableaux de bord pour suivre :