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Module Clients (Customers)

Le module Clients est le référentiel central de tous vos tiers (clients, prospects, fournisseurs, partenaires). Il est utilisé par tous les autres modules (CRM, Ventes, Stocks).

Concepts Clés​

  • Tiers (Customer) : Une entité avec laquelle vous interagissez (Entreprise ou Particulier).
  • Nature : Définit si le tiers est un Professionnel ou un Particulier.
  • Groupe Client : Permet de segmenter votre base (ex: Grands Comptes, Revendeurs, VIP) pour appliquer des règles spécifiques (tarifs, remises).
  • Type de Client : Catégorisation métier (ex: Client, Prospect, Fournisseur).

Gestion des Clients​

Accès : Menu Clients > Liste.

Créer une Fiche Client​

Cliquez sur "Ajouter" pour créer un nouveau tiers.

Informations d'Identité​

  • Société : Raison sociale (pour les professionnels).
  • Prénom / Nom : Nom du contact principal ou du particulier.
  • Nature :
    • Professionnel : Active les champs SIRET, TVA Intracommunautaire.
    • Particulier : Masque les champs liés aux entreprises.

Coordonnées​

  • Adresse : Adresse de facturation principale.
  • Code Postal / Ville / Pays.
  • Téléphone / Mobile.
  • Email : Adresse email principale (utilisée pour l'envoi des documents).

Classification​

  • Type : Prospect, Client, etc.
  • Groupe : Affectation à un groupe tarifaire ou statistique.

Adresses de Livraison​

Une fiche client peut avoir plusieurs adresses de livraison différentes de l'adresse de facturation. Dans l'onglet "Adresses", vous pouvez ajouter autant de lieux de livraison que nécessaire (ex: Siège, Entrepôt A, Entrepôt B).

Contacts​

Pour les entreprises, vous pouvez enregistrer plusieurs contacts (interlocuteurs) rattachés à la même fiche société :

  • Nom, Prénom.
  • Fonction (ex: Comptable, Responsable Achat).
  • Email et Téléphone directs.

Vue 360° Client​

La fiche client centralise tout l'historique de la relation. En consultant une fiche, vous accédez via des onglets à :

  • Ventes : Historique des devis, commandes et factures.
  • CRM : Opportunités en cours ou terminées.
  • Documents : Fichiers associés au client.
  • Tickets : Historique des demandes de support (si module Tickets activé).

Import / Export​

Vous pouvez importer une base de clients existante via un fichier CSV ou Excel, ou exporter votre base actuelle pour des campagnes marketing externes.